近年、生成AI（Generative AI）が業務効率化の切り札として注目を集めています。
税理士法人や会計事務所の業務は多岐にわたります。
税務申告書の作成や記帳代行といった日常業務から、経営コンサルティングや税務調査対応まで、業務の幅広さと煩雑さが課題です。
本記事では、税理士法人が生成AIをどのように活用できるか、またその具体的な事例を解説します。
税理士法人の主要業務と生成AIが果たす役割一覧表
| 業務内容 | 活用ツール | 具体的な活用方法 | 予想削減時間 |
|---|---|---|---|
| 税務申告書作成 | ChatGPT | – 資料リストのテンプレート作成 – 確認ポイント・ミス防止リスト生成 – 新人向け質問応答 | 1〜3時間/案件 |
| 記帳代行業務 | ChatGPT＋Recraft | – 領収書情報から仕訳例を提示 – 帳簿作成のフローチャートを図解化 – 納品用資料のチェックリスト生成 | 2〜4時間/月 |
| 税務相談対応 | ChatGPT＋GammaAI | – 節税提案資料を作成 – 質問対応用のテンプレート生成 – 税制改正情報を要約して社内共有用に文章化 | 1〜5時間/件 |
| 年末調整・給与計算 | ChatGPT＋Canva | – 年末調整書類のガイド作成 – プロセスの可視化マニュアル作成 – 動画案内の提案 | 3〜5時間/シーズン |
| 経営コンサルティング | Genspark＋GammaAI | – 業績分析レポートを作成 – 資金繰り改善案をプレゼン資料化 – 経営改善事例の事例集化 | 4〜15時間/件 |
| 法定調書・決算書作成 | ChatGPT＋NapkinAI | – 作成フローを図解化 – チェック項目リスト作成 – 決算書の見方を解説するガイド作成 | 3〜5時間/案件 |
| 税務調査対応 | ChatGPT＋Recraft | – 必要資料一覧を生成 – 当日対応ポイントをガイド化 – 見やすいフォーマットで資料提供 | 2〜10時間/調査 |
| 電子申告・電子帳簿保存 | ChatGPT＋Canva | – 対応ポイントリスト化 – 電子化のメリット説明資料作成 – 導入手順のフローマニュアル作成 | 5〜8時間/導入時 |
| 顧客向けセミナー・資料作成 | GammaAI＋Runway | – プレゼン資料作成 – セミナープロモーション動画制作 – 復習資料を生成して配布 | 5〜8時間/セミナー |
| 顧客対応記録の整理・共有 | ChatGPT＋NapkinAI | – 顧客相談内容を整理して報告書生成 – 対応履歴の検索フォーマット作成 – ナレッジ共有用資料を図解化 | 2〜3時間/1人 |
| 教育・トレーニング資料作成 | ChatGPT＋GammaAI | – 新人向け税務知識資料を作成 – 注意点をまとめたチェックリスト作成 – 実務トレーニング用シナリオ作成 | 4〜6時間/資料 |
| クライアント向けニュースレター作成 | ChatGPT＋Canva | – 税制改正情報をまとめたレター作成 – 見やすいレイアウトをデザイン – 送付用メール文を作成 | 3〜4時間/回 |
| SNS・ブログなどの広報活動 | ChatGPT＋Canva | – 税務知識やTipsの記事作成 – 視覚的な画像素材をデザイン – 信頼性を高める情報発信 | 4〜6時間/月 |
| 複雑な案件の事例収集・調査 | ChatGPT＋Genspark | – 事例を収集し要約を生成 – 調査内容をレポート化 – 関連法改正や判例を調査して蓄積 | 6〜10時間/件 |
| 業務プロセスの効率化 | ChatGPT＋NapkinAI | – 業務フローを視覚化 – 効率化ポイントをマニュアル化 – プロジェクト管理用テンプレート作成 | 5〜8時間/導入時 |
| 採用活動の支援 | ChatGPT＋GammaAI | – 求人票や応募者向けメッセージ作成 – 採用説明会用プレゼン資料作成 – 採用プロセスを整理 | 3〜4時間/採用活動 |
税理士業務でのAI活用具体例：税制改正への対応
上記の動画では税制改正大綱をAIに学習させ、
税制改正の内容を確認することができるAIを構築しています。
さらに要点についてChatGPTを活用してまとめ、資料作成についてはGammaという資料作成に特化したAIを活用しています。
導入に向けたステップガイド
1.適切なツールの選定
ChatGPTやCopilotなど、事務所の規模やニーズに合ったツールを選定します。
また業務用とによって適切な生成AIツールが変わるため使い分けが必要になります。
業務の洗い出しを行い、どの生成AIツールが適切か専門家に相談するとスムーズに進みます。
2. スモールスタートから始める
コストを抑えるツールを選ぶ
中小規模の事務所でも手軽に導入できる、コストパフォーマンスの良いツールを選びます。
- 無料トライアル：多くのクラウド型ツールがトライアル期間を設けています。この機会に使い勝手や効果を検証しましょう。
- サブスクリプション型：高額な初期費用が不要で、月額制のサービスを選べば費用負担を軽減できます。
効果を測定する仕組みを作る
- KPI（重要業績評価指標）の設定：例えば、「帳簿入力にかかる時間を50％削減する」といった具体的な目標を設定します。
- スタッフからのフィードバック収集：導入後の利便性や問題点を現場の意見から確認し、次のステップに活かします。
失敗を防ぐポイント：
- 最初からすべての業務にAIを適用しようとすると、混乱が生じます。
- 小さな成功を積み重ねることで、スタッフの心理的抵抗も和らぎます。
3.スタッフ教育とプロセスの整備
- AIに対する基本知識の共有
- AIが何をできるのか、導入するツールの機能と目的を全スタッフに理解させます。
- 外部セミナーやベンダー主催のトレーニングセッションを活用するのも効果的です。
- 実際の操作研修
- AIツールのデモンストレーションや、模擬データを使った練習セッションを行います。
- 「帳簿の自動入力」「レポート生成」など、具体的なタスクに焦点を当てます。
- 継続的なサポート体制
- ツールを使う中での疑問点やトラブルを解消するため、質問受付窓口やFAQを用意します。
- ベンダーからの技術サポートも積極的に活用しましょう。
具体例：
税理士事務所Aでは、新たに導入したツールに関する2時間のワークショップを週1回開催し、全スタッフが順次トレーニングを受けました。
その結果、導入2か月後にはほぼ全員がツールを使いこなせるようになり、ミスの減少と効率化が実現しました。
AI導入に関するよくある質問（FAQ）
初期導入の費用はどれくらいかかりますか？
初期費用はツールの規模や種類によりますが、月額数千円のサブスクリプション型からスタートすることが可能です。
スタッフのITスキル不足をどう解決すればいいですか？
ツールベンダーが提供するトレーニングプログラムや専門セミナーを活用すると良いでしょう。
中小規模の事務所でも導入できますか？
AIツールは中小規模の事務所でも使いやすい価格設定やシステムが多く提供されています。
まとめ
生成AIは、税理士法人の業務効率化と付加価値向上において大きな可能性を秘めています。
早期導入を進めることで、クライアントとの信頼関係をさらに強化し、業界内での競争優位性を確立できます。
株式会社MoMoは税理士法人様を含め様々な企業様へAIの導入支援を行なっております。
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