本記事では税理士法人や会計事務所での具体的なChatGPTなどのAIを活用した業務効率化のについて事例を交えて解説させていただきます。
また実際のプロンプトもご紹介させていただきます。
AI技術の進展が、様々な業界に変革をもたらしています。特に、税理士法人のような専門サービス業において、AIは業務効率化と顧客満足度の向上に大きな役割を果たしています。中でも、ChatGPTのような大規模言語モデルは、これまで人間が行ってきた定型業務やデータ処理を自動化し、税務相談やクライアント対応における新たな支援ツールとして注目されています。
会計事務所におけるChatGPTの活用事例をご紹介
会計データと元データの突合
桃乃愛ChatGPTを上手く活用すると5時間くらいの業務削減効果が期待できます。
会計処理を行う中で会計元のデータと、会計ソフトに入力したに差異がある場合突合作業に時間が取られるということは会計事務所であればよくあることだと思います。
上記の事例はデータ元のクレジットカードのデータと会計の入力データをそれぞれCSVで出力しChatGPTに読み込みをさせています。
さらに読み込んだデータをもとに突合を行い入力がないデータを抽出することができました。
データ量にもよりますが、仕訳数が多い場合目視での確認だとかなりの時間を要す作業ですがChatGPTを活用することで数分で行うことが可能となっています。
突合を行うためのプロンプト
ChatGPTに突合したい２つのCSVファイルをアップロードします。
PDFデータでもアップロードは可能ですが、CSVファイルの方がより精度が高くなる傾向があります。
以下の２つのファイルを読み込み突合してください
記載がない項目を抽出してください
月次報告資料の作成
桃乃愛月次報告資料を作成する業務においてもChatGPTを活用することで1時間ほどの業務短縮が実現できます。
税理士法人における月次報告資料の作成は、クライアントに正確でタイムリーな情報を提供するために重要な業務です。しかし、毎月のデータ収集や分析、資料の作成は多大な労力を要します。そこで、AI技術であるChatGPTを活用することで、このプロセスを大幅に効率化することが可能です。
月次報告資料作成を行うためのプロンプト
＃条件
あなたは税理士です。
＃指示
お客様の月次決算の報告で資料を作成します。
伝えたい項目は以下になります。
・今月の売り上げ減少原因は広告費用が増加しているから
・利益が下がっているのは広告費用が増加しているから
・買掛金が増加しているのは西新商事からの入金が遅れているため
・3ヶ月後の年末調整のために必要書類の準備を進めてください
＃上記をスライドにするために構成と文章を考えてください。
上記をPythonを利用してパワーポイントで出力してください
その他の税理士業務におけるChatGPTの活用ポイント
データ整理とレポート作成の効率化
ChatGPTは大量のデータから必要な情報を抽出し、わかりやすくまとめることが得意です。税務申告書の作成や会計データの整理など、時間がかかる作業を効率的にこなすことが可能です。また、クライアントに提出する報告書のドラフト作成にも利用でき、業務のスピードアップに貢献します。
税務相談やクライアント対応のサポート
日常的な税務相談やクライアントからの質問対応にも、ChatGPTが活用できます。
例えば、税制変更に関する簡易な説明や、よくある質問への対応をChatGPT搭載のチャットボットに任せることで、専門スタッフはより高度なコンサルティングに集中できるようになります。
法改正や税制変更の情報収集
税務分野では法改正が頻繁に行われますが、ChatGPTは最新の情報を素早く収集し、チームに提供する役割を果たせます。法改正の内容を理解し、業務に反映させるまでの時間を大幅に短縮することが可能です。
財務諸表の分析
ChatGPTは、クライアントから提供された経理データや財務情報をもとに、自動でデータの要約や分析を行い、わかりやすく整理された月次報告資料を生成します。これにより、担当者は資料作成にかかる時間を大幅に削減できると同時に、より高度なコンサルティング業務に集中することができます。
導入時の注意点
セキュリティ対策とプライバシー保護
クライアントのデータを扱う際には、セキュリティ対策が重要です。ChatGPTを利用する場合でも、データの暗号化やアクセス権限の管理を徹底し、クライアントのプライバシーを保護することが求められます。また社内でのChatGPTのガイドラインの作成や情報管理の徹底が求められます。
社員へのAIリテラシー向上
AIツールの効果を最大限に引き出すためには、社員がその使い方を十分に理解していることが重要です。定期的なトレーニングや研修を実施し、社員のAIリテラシーを高めることが、成功への鍵となります。
まとめ
ChatGPTを活用することで、税理士法人は業務効率化とクライアント対応の質を向上させることができます。これにより、より高度な業務にリソースを集中させることが可能となり、組織全体のパフォーマンスを強化することができます。
AI導入の未来はまだまだ広がりを見せており、今後もさらなる進化が期待されます。
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